Essentium是 青岛3D 打印行业最新一家宣布与特殊目的收购公司 (SPAC) 合并以实现公开上市的公司。这家位于奥斯汀的初创公司已与Atlantic Coastal Acquisition Corporation（纳斯达克股票代码：ACAH）达成最终业务合并协议，预计该交易将于 2022 年第一季度末完成。一旦两者合并，最终实体仍将被称为Essentium 并将在纳斯达克交易，股票代码为“ADTV”。

Essentium 首席执行官 Blake Teipel 博士表示：“Essentium 通过在所有环境中提供真正分布式、可持续的制造和运营解决方案，包括在竞争激烈的物流环境中成功运营的能力，正在改变供应链的未来格局。” . “贸易失衡和全球大流行等障碍不断升级，加剧了我们现有全球供应链模式中的基本赤字——所有这些都导致了长期的分销瓶颈。今天的公告代表了我们努力为新的制造范式提供长期、可持续的解决方案的一个重要里程碑，该方案可以正面应对这些全球挑战。Essentium 的解决方案部署区域性、分布式生产能力，以实现供应链透明度，

Essentium 成立于 2013 年，从专注于材料和提高材料挤出技术中的 z 轴附着力开始。为了克服 Z 轴的弱点，Essentium 的 FlashFuse 工艺依靠电磁元件对层之间的界面进行焦耳加热，激活聚合物细丝内的纳米粒子，并通过强键将各层连接在一起。

为了尽快将这种技术推向市场，该公司发布了其高温、高速挤出 (HSE) 机器 HSE 180 HT和HSE 280i HT，使其成为成熟的机器制造商，在除了提供软件、服务和材料。Essentium 将其 HSE 系统描述为比其他挤出机快 5 到 15 倍，并具有实时数据捕获功能。与购买撞机的，它在内部带来了独特的数字光处理（DLP）方法用于生产注塑式零件，以及。

这只是公司材料和工艺能力的开始。在与 Atlantic Coastal 合并的消息中，Essentium 指出它正在创建“一套金属添加剂系统，旨在为要求结构完整性的应用提供独特的冶金和先进的微观结构。” 该公司表示，这将使其能够逐步解决总地址为 3180 亿美元的市场。

“我们推出了以 ESG 为中心的 Atlantic Coastal，并授权与一家将改变国际商业性质的公司合作，我们相信具有改变全球供应链潜力的 Essentium 正是这样的合作伙伴，” Atlantic Coastal 董事长兼首席执行官 Shahraab Ahmad 说。“布莱克和他经验丰富的团队开发了一条深厚的技术护城河，一个经过国防部验证的产品生态系统，以及一个剃须刀/剃刀刀片模型，可提供可观的经常性收入，支持毛利率扩张和极具吸引力的单位经济。”

“我们相信，在此次交易之后，随着 Essentium 进一步扩展其生态系统产品，利用其视线销售渠道，并在继续推进增材制造的同时执行其并购战略，Essentium 将处于快速增长的有利位置作为一家上市公司，”大西洋海岸收购公司首席战略官托尼艾森伯格说。

如果不是重要参与者对公司的信任，我们很难相信 Essentium 能够获得这样的市场。此前，它获得了 全球最大化工公司巴斯夫和领先的增材制造 (AM) 服务机构和软件供应商 Materialise 的2200 万美元投资。它还与美国国防部、洛克希德马丁公司和福特公司密切合作。它还在聚合物和青岛金属 3D 打印机、工艺和材料方面拥有 150 多项专利。

交易的完整细节可以在这里找到。出于我们的目的，值得引用 Essenitum 新闻稿中提供的信息，其中包括巴斯夫正在参与 SPAC 流程的事实：

“拟议的业务合并对合并后的公司估值为 9.74 亿美元的备考企业价值，每股价格为 10.00 美元，假设大西洋沿岸股东没有赎回，提供了 4.6 倍 Essentium 预计 2023 年收入 2.12 亿美元的有吸引力的估值。假设没有赎回并扣除交易费用，拟议交易预计将为公司带来高达 3.46 亿美元的净收益，其中包括由巴斯夫等机构和战略投资者牵头的超过 4,000 万美元、每股 10.00 美元的完全承诺普通股 PIPE 、Atalaya 和 Apeiron。Atlantic Coastal 的管理团队也向 PIPE 捐款 2000 万美元。

现有 Essentium 股东将其 100% 的股权转入合并后的公司。交易完成后，这些股东预计将持有约 64% 的已发行普通股和流通股。”

合并后，Essentium 将维持其现有管理层和董事会，其中包括大西洋沿岸收购公司总裁和福特前高管 Burt Jordan。此处提供讨论拟议合并的幻灯片。